Ma mission est de servir une clientèle de premier plan, en offrant une gestion de portefeuille supérieure. Je connais chacun de mes clients, leurs aspirations, leurs besoins, grâce à une écoute active. Je prends le temps de bâtir une relation de confiance. Je me démarque par ma capacité à surpasser les attentes des gens que je sers, par ma disponibilité, ma créativité et par la qualité de mes spécialistes « back office ».
Se comprendre
Apprendre à vous connaitre, identifier vos besoins et débuter une analyse approfondie de votre situation actuelle.
Établir
Élaboration de votre plan financier selon vos besoins, incluant un portefeuille de placements et d’assurances qui prendra en compte les risques à sa réalisation.
Entretenir
Faire un suivi régulier des stratégies mises en place. Apporter des modifications lorsque c’est nécessaire.
Être présent pour vous !
Gestion de patrimoine
Je ne travaille pas pour une compagnie de fonds ou pour une seule institution financière. Ma démarche est personnalisée et je jouis d’une totale indépendance.
De plus, je propose à ma clientèle valeur net élevée des frais d’honoraires négociés. Ma clientèle profite de mon réseau d’experts qui inclut des avocats, des comptables, des coachs d’affaires, des fiscalistes, des notaires, des spécialistes en impôt de décès (TEP), etc.
L’ensemble de ma clientèle a été bâtie client par client, de manière organique. Ce qui veut dire que je ne suis pas le conseiller de plusieurs centaines de clients. J’offre à ma clientèle un service de proximité.
Cela me donne le temps d’évaluer en profondeur la situation de ma clientèle et de passer davantage de temps à suivre des formations. D’ailleurs en 2021, j’ai obtenu le Certificat en planification financière de l’Université Laval et j’en suis actuellement à compléter le parcours de l’IQPF (Institut québécois de planification financière) pour obtenir le titre professionnel de planificateur financier (Pl.Fin.).
Contact
Principaux Partenaires
Il y a une multitude de moyens d’augmenter la valeur de son patrimoine et des milliers de produits financiers. Il y a une combinaison optimale pour chaque situation. Votre personnalité, vos objectifs, votre horizon temporel, votre tolérance au risque et vos besoins de revenus influenceront la répartition de vos actifs.
Grâce à Investia Services Financiers inc., je peux offrir la majorité des fonds communs de placements, CPG, fonds commun alternatifs liquides, fonds négocié en bourse (FNB), fonds distinct disponible au Canada. Avec un actif sous gestion de 56 milliards de dollars (28 février 2022). Investia est une filiale à part entière de IA Groupe Financier qui, quant à elle, a un actif de plus de 221,2 milliards de dollars.
Jonathan Simard
Représentant en épargne collective, inscrit auprès de Investia Services Financiers inc.
Représentant autonome, Conseiller en sécurité financière, Conseiller en assurance et rentes collectives
